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1、pos機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

pos機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

由于財(cái)報(bào)季即將結(jié)束，本文將詳細(xì)分析英偉達(dá)2022年第二季度財(cái)報(bào)。

正如表格所見，本季度收入實(shí)際非常好，并且有非常典型的英偉達(dá)占比分布。但值得注意的是，本季度導(dǎo)致收入大幅下降的是游戲板塊。英偉達(dá)預(yù)計(jì)收入約為81億美元（±2%），環(huán)比下降。

從上表中可以看出三個(gè)結(jié)論：

1.游戲板塊看起來很弱，加密貨幣可能更弱；

2.汽車方面收入似有困難；

3.數(shù)據(jù)中心和以往一樣增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，具有產(chǎn)品周期傳入和簡(jiǎn)單的組合；

由于以太坊 2.0 將轉(zhuǎn)向POS，將導(dǎo)致大量 GPU 庫(kù)存涌入市場(chǎng)。衡量這種影響的一種方法是 GPU 的定價(jià)。這就意味著新制造的GPU能夠廣泛使用，并且恢復(fù)到廠商建議價(jià)格。目前的GPU似乎正有這種趨勢(shì)，以RTX 2080為例，起廠商建議零售價(jià)為 700 美元，今天在亞馬遜上有售，價(jià)格為 720 美元。

除了廣泛的可用性之外，英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官還表示，基于加密的需求幾乎不可能為他們預(yù)測(cè)。

英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官說：“我們很難以任何合理的精確度來量化加密貨幣挖掘?qū)τ螒蛐枨蟮呢暙I(xiàn)程度。以太坊網(wǎng)絡(luò)哈希率增長(zhǎng)速度放緩可能反映了 GPU 上的挖礦活動(dòng)減少。我們預(yù)計(jì)未來的貢獻(xiàn)會(huì)減少。”

雖然火熱的市場(chǎng)溫度尚未降下，但我們已經(jīng)能夠看到，黃牛們現(xiàn)在正在大量歸還他們的 GPU。

英偉達(dá)也預(yù)測(cè)了未來的渠道庫(kù)存：“由于我們預(yù)計(jì)在今年晚些時(shí)候?yàn)樾碌募軜?gòu)過渡做準(zhǔn)備時(shí)會(huì)產(chǎn)生一些持續(xù)的影響，我們預(yù)計(jì)游戲收入將在第二季度連續(xù)下降。渠道庫(kù)存已接近正?；?，我們預(yù)計(jì)第二季度將保持在這些水平附近?！?/p>

現(xiàn)在有有意義的渠道庫(kù)存，并在今年秋天推出了新產(chǎn)品。最壞的情況可能會(huì)發(fā)生在英偉達(dá)的游戲中。當(dāng)他們推出新產(chǎn)品時(shí)，他們將被迫大幅打折舊產(chǎn)品，同時(shí)加密貨幣礦工將傾銷他們使用過的GPU。最終的結(jié)果是，新一代產(chǎn)品在二級(jí)市場(chǎng)打折的情況下可能會(huì)遇到真正的問題。這正是2018年發(fā)生的事情。

長(zhǎng)達(dá) 3 年的 GPU 市場(chǎng)短缺很可能很快就會(huì)變成供過于求，尤其是在這些事件的匯合下。帶有權(quán)益證明的以太坊 2.0 已經(jīng)上線并且進(jìn)展順利，完全合并可能會(huì)在 8 月進(jìn)行。所有跡象都表明一個(gè)市場(chǎng)將逐漸降溫。

這是一個(gè)奇怪的問題，但對(duì)于一家多年來一直在吹捧其設(shè)計(jì)勝利并談?wù)撈囶I(lǐng)域?qū)⒆兊枚嗝粗匾墓緛碚f，汽車收入無處可去。

將關(guān)于汽車宣傳與過去 12 個(gè)月的實(shí)際滾動(dòng)收入進(jìn)行比較。

以下是英偉達(dá)的宣傳：

轉(zhuǎn)向汽車。第一季度收入為 1.38 億美元，環(huán)比增長(zhǎng) 10%，同比下降 10%。我們的 DRIVE Orin SoC 現(xiàn)已投入生產(chǎn)，并隨著汽車客戶在第二季度及以后的時(shí)間增加，開始了一個(gè)主要的產(chǎn)品周期。Orin 在市場(chǎng)上有很大的吸引力，贏得了超過 35 家汽車制造商、卡車制造商和機(jī)器人出租車公司的客戶。

第一季度，中國(guó)最大的電動(dòng)汽車制造商比亞迪和屢獲殊榮的電動(dòng)汽車先驅(qū) Lucid 是最新宣布他們將在 DRIVE Orin 上建立下一代車隊(duì)。在未來 6 年內(nèi)，我們的汽車設(shè)計(jì)贏得渠道現(xiàn)已超過 110 億美元，高于一年前的 80 億美元。

這些宣傳這看起來不像是數(shù)十億的收入，更像是一個(gè)剛剛起步的企業(yè)。但實(shí)際上 2019 年 4 月的收入比 2022 年 4 月的收入還要多。這令我非常震驚，與 STM 投資者日的演示相比，從這個(gè)角度來看，英偉達(dá)的汽車發(fā)展尚未達(dá)到應(yīng)有的水準(zhǔn)。

雖然對(duì)于游戲方面悲觀，但不得不承認(rèn)數(shù)據(jù)中心的結(jié)果非常喜人。過去 12 個(gè)月增加的絕對(duì)金額來看，數(shù)據(jù)中心正在更大的基礎(chǔ)上加速發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心在短期內(nèi)沒有任何問題，并且英偉達(dá)交付的數(shù)據(jù)中心結(jié)果令人印象深刻。他們?cè)诋a(chǎn)品周期更新之前銷售 A100 ，之后下次發(fā)布了全新的H100 。H100是一個(gè)了不起的產(chǎn)品芯片，他們的客戶仍在產(chǎn)品周期中購(gòu)買更多芯片。

仔細(xì)觀察英偉達(dá)的財(cái)報(bào)可以看出，花費(fèi)更多的大客戶對(duì)他們更加重要。英偉達(dá)表示，數(shù)據(jù)中心創(chuàng)紀(jì)錄的 38 億美元收入，環(huán)比增長(zhǎng) 15%，同比增長(zhǎng) 83%。由于對(duì)外部和內(nèi)部工作負(fù)載的強(qiáng)勁需求，來自超大規(guī)模和云計(jì)算客戶的收入同比增長(zhǎng)了一倍以上。客戶的基礎(chǔ)設(shè)施需求仍然受到供應(yīng)限制，并在努力跟上需求的同時(shí)繼續(xù)增加容量。

英偉達(dá)也對(duì)他們的新 Spectrum-4 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)感到樂觀，并指出 PCIe 5 的推出實(shí)際上是一個(gè)新的主要周期，將與 Grace CPU 等新產(chǎn)品的推出相結(jié)合。

“在網(wǎng)絡(luò)方面，我們推出了 Spectrum-4，這是世界上第一個(gè)每秒 400 Gb 端到端以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，包括Spectrum-4 交換機(jī)、ConnectX-7 SmartNIC、BlueField -3 DPU 和 DOCA 軟件。NVIDIASpectrum-4 專為 AI 打造，正值數(shù)據(jù)中心呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)并需要極致性能、高級(jí)安全性和強(qiáng)大功能以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模高性能高級(jí)虛擬化和模擬的情況下推出。在我們的業(yè)務(wù)中，我們將在未來幾個(gè)季度推出多種新的 GPU、CPU、DPU 和 SoC 產(chǎn)品，并增加供應(yīng)以支持客戶需求。”

此外，幾何堆棧越來越容易計(jì)算，所以數(shù)據(jù)中心可能會(huì)繼續(xù)強(qiáng)大。英偉達(dá)仍在以更快的速度增長(zhǎng)，人工智能是蛋糕中增長(zhǎng)最快的部分，并成為資本支出預(yù)算的較大部分。

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