網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)研究,2019中國(guó)B端支付市場(chǎng)專題研究報(bào)告的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)研究的問題，今天pos機(jī)之家(www.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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pos機(jī)市場(chǎng)研究
中國(guó)各類市場(chǎng)主體超1億戶，B端支付巨大市場(chǎng)吸引眾多企業(yè)入局。2018年中國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬戶，其中個(gè)體工商戶規(guī)模超7000萬戶。龐大的企業(yè)市場(chǎng)主體衍生了支付機(jī)構(gòu)服務(wù)B端的巨大市場(chǎng)，而B端支付市場(chǎng)又能衍生營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理等需求，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω?，吸引著眾多企業(yè)入局。收單業(yè)務(wù)成第三方B端支付企業(yè)重點(diǎn)挖掘?qū)ο螅?019上半年聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)已達(dá)3200萬臺(tái)。相比企業(yè)間支付市場(chǎng)較高的進(jìn)入門檻，目前第三方B端支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在收單商戶市場(chǎng)。截至2019上半年中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)已達(dá)3287.3萬臺(tái)，隨著移動(dòng)支付的普及，小微商家對(duì)收單業(yè)務(wù)需求提升，迅速發(fā)展的第三方B端支付平臺(tái)迅速占領(lǐng)B端收單市場(chǎng)。 收單商戶使用第三方B端支付平臺(tái)增值服務(wù)需求高，支付平臺(tái)進(jìn)一步賦能商家經(jīng)營(yíng)。眾多中小微商戶對(duì)于營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理等服務(wù)具有使用需求，但受限于經(jīng)營(yíng)體量，這些商戶難以開發(fā)相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)或?qū)ふ疫m合的服務(wù)渠道。而第三方B端支付平臺(tái)提供的增值服務(wù)，能更容易為中小微商戶觸達(dá)和使用。而相關(guān)的企業(yè)以支付業(yè)務(wù)為切口，也能夠更好地實(shí)現(xiàn)為商戶賦能。以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：
B端支付概念定義 B端支付，指支付過程中涉及到企業(yè)或中小微商家的部分。其中包括企業(yè)間支付過程中的交易和清結(jié)算，以及個(gè)人消費(fèi)者支付過程中對(duì)商家賬戶的清結(jié)算。第三方B端支付則指具備經(jīng)濟(jì)實(shí)力和信譽(yù)保障的持證獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)，向企業(yè)及中小微商家提供支付解決方案。第三方B端支付發(fā)展的市場(chǎng)基礎(chǔ)分析
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬戶，其中個(gè)體工商戶規(guī)模超過7000萬戶。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)存在龐大的市場(chǎng)主體，而中小微企業(yè)主體更是市場(chǎng)的重要組成部分。隨著移動(dòng)支付逐漸普及，商戶對(duì)于B端支付服務(wù)的使用也在提升，同時(shí)也衍生了如營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理等金融生態(tài)服務(wù)需求，由此催生出廣闊的B端支付服務(wù)市場(chǎng)。
第三方B端支付發(fā)展需求基礎(chǔ)分析 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，B端支付行業(yè)的發(fā)展依賴于其巨大的市場(chǎng)需求。零售業(yè)態(tài)的豐富和移動(dòng)支付推廣，線下小微零售消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中非現(xiàn)金交易增多，小微商戶對(duì)于收單服務(wù)需求上升。而對(duì)于企業(yè)間支付，企業(yè)主體行業(yè)分布廣泛、業(yè)態(tài)形式多樣，即使處于同一行業(yè)，企業(yè)間支付需求也存在差異，難以通過統(tǒng)一的支付產(chǎn)品滿足不同企業(yè)。企業(yè)間支付需要定制化支付解決方案實(shí)現(xiàn)，也進(jìn)一步推動(dòng)B端支付市場(chǎng)需求的擴(kuò)大。
第三方B端支付發(fā)展主要面臨挑戰(zhàn)分析 B端支付市場(chǎng)存在良好發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí)，也面臨著眾多挑戰(zhàn)。作為金融行業(yè)，特別是金融創(chuàng)新的重要表現(xiàn)，第三方B端支付受政策影響大。另一方面，B端支付涉及企業(yè)來自各行各業(yè)，支付機(jī)構(gòu)難以對(duì)每個(gè)行業(yè)都有深入了解，因此業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的覆蓋。而個(gè)人支付商家收單業(yè)務(wù)雖然市場(chǎng)巨大，但銀聯(lián)、C端支付巨頭企業(yè)等入局，對(duì)第三方B端支付平臺(tái)造成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，第三方B端支付企業(yè)需要延展服務(wù)鏈條，為商戶提供更多維度的服務(wù)需求，而這對(duì)于企業(yè)的綜合實(shí)力要求較高。 移動(dòng)支付交易規(guī)模擴(kuò)大，商戶收單業(yè)務(wù)發(fā)展加速
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模逐年擴(kuò)大，2019年上半年交易規(guī)模已達(dá)到166.1萬億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，移動(dòng)支付的普及推動(dòng)了線下非現(xiàn)金交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而促進(jìn)商戶收單業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大，在C端支付市場(chǎng)幾乎被支付寶和微信支付瓜分的情況下，B端商戶收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)仍有待進(jìn)一步被激發(fā)。
商戶市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，收單終端滲透加強(qiáng) iiMedia Research（艾媒咨詢）綜合數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶規(guī)模整體顯著上升，2018年達(dá)到2733.0萬戶，2019年上半年，中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)量達(dá)3287.3萬臺(tái)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著移動(dòng)支付的普及，小微商家對(duì)收單業(yè)務(wù)需求提升，第三方B端支付平臺(tái)迅速占領(lǐng)B端收單市場(chǎng)。
中國(guó)第三方B端支付收單市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 iiMedia Research（艾媒咨詢）研究成果顯示，目前中國(guó)第三方B端支付市場(chǎng)中，第一梯隊(duì)企業(yè)為銀聯(lián)商務(wù)，其憑借銀聯(lián)資質(zhì)背景，在全國(guó)范圍發(fā)展，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而第二梯隊(duì)企業(yè)拉卡拉、通聯(lián)支付對(duì)比銀聯(lián)商務(wù)和其他梯隊(duì)企業(yè)，具有業(yè)務(wù)多元化的優(yōu)勢(shì)，其中拉卡拉注重技術(shù)賦能產(chǎn)品，為商戶提供更好的終端使用體驗(yàn)和延伸金融服務(wù)，收單交易規(guī)模常年處于行業(yè)前列。
2019上半年中國(guó)第三方B端支付行業(yè)熱點(diǎn)盤點(diǎn)
收單商戶主要支持收款碼及智能POS機(jī)收款 iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，64.0%的受訪商戶收款時(shí)主要通過微信、支付寶等收款碼進(jìn)行，而智能POS設(shè)備，如POS機(jī)、收款盒子、拉卡拉收款寶等，則是商家收款最主要支持的收款終端，占比44.4%。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者已基本養(yǎng)成移動(dòng)支付習(xí)慣，各大中小微商戶也加快接入支持移動(dòng)支付收款的設(shè)備，接入成本低、使用便利的收款碼，以及兼容各種支付方式的智能POS設(shè)備成為商家最為青睞的產(chǎn)品。
85.4%的商戶會(huì)關(guān)注第三方B端支付平臺(tái)增值服務(wù) iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，受訪商戶對(duì)于第三方B端支付平臺(tái)提供的增值服務(wù)關(guān)注程度高，85.4%的受訪商戶表示會(huì)進(jìn)行關(guān)注。而對(duì)于各類增值服務(wù)，營(yíng)銷及財(cái)務(wù)管理類服務(wù)是受訪商戶主要使用服務(wù)類型，分別占比36.8%和35.2%。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，眾多中小微商戶對(duì)于營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理等服務(wù)具有使用需求，但受限于經(jīng)營(yíng)體量，這些商戶難以開發(fā)相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)或?qū)ふ疫m合的服務(wù)渠道。而第三方B端支付平臺(tái)提供的增值服務(wù)，能更容易為中小微商戶觸達(dá)和使用。相關(guān)的企業(yè)以支付業(yè)務(wù)為切口，也能夠更好地實(shí)現(xiàn)為商戶賦能。
受訪商戶最期待添加日常辦公類增值服務(wù) iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，52.7%的受訪商戶表示最期待第三方B端支付企業(yè)能提供關(guān)于如考勤、門禁等增值服務(wù)。此外分別有27.6%、27.2%和22.6%的受訪商戶希望能增加代發(fā)薪資、代運(yùn)營(yíng)、資金托管增值服務(wù)。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中小微商戶體量規(guī)模較小，在辦公管理方面缺乏相關(guān)人員和經(jīng)營(yíng)，因此對(duì)于日常辦公服務(wù)的需求較高。
第三方B端支付收單產(chǎn)品提高商家競(jìng)爭(zhēng)力作用明顯 iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第三方B端支付收單產(chǎn)品的應(yīng)用，對(duì)商戶總體競(jìng)爭(zhēng)力提升的作用十分明顯。其中，產(chǎn)品接入對(duì)商家客流和顧客體驗(yàn)作用最為明顯，分別有78.6%和76.2%的受訪商戶表示接入第三方B端支付收單產(chǎn)品后，客流和顧客好評(píng)有所提升。而表示產(chǎn)品接入后運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、顧客排隊(duì)效率和庫(kù)存管理方面有所提升的受訪商戶占比也均達(dá)到六成以上。
超八成商戶對(duì)第三方B端支付平臺(tái)產(chǎn)品表示滿意 iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，商戶對(duì)于第三方B端支付平臺(tái)產(chǎn)品使用較為滿意，86.2%的受訪商戶對(duì)產(chǎn)品表示滿意，其中表示非常滿意的商戶占比高達(dá)25.5%。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，移動(dòng)支付不斷普及以及中小微商家運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)多樣化發(fā)展的環(huán)境下，以拉卡拉為代表的第三方B端支付平臺(tái)為眾多中小微商家提供的智能收單產(chǎn)品和相關(guān)增值服務(wù)能夠適應(yīng)商戶日常經(jīng)營(yíng)需求變化，正逐漸成為商戶經(jīng)營(yíng)的重要服務(wù)提供商，而B端支付的市場(chǎng)也在此背景下快速發(fā)展。
拉卡拉：聚焦B端的第三方支付龍頭企業(yè)
拉卡拉：全維度賦能中小企業(yè)經(jīng)營(yíng) 目前拉卡拉進(jìn)入戰(zhàn)略4.0時(shí)代，通過支付科技、金融科技、電商科技和信息科技等服務(wù)，全維度為線下中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)賦能。拉卡拉支付科技服務(wù)核心在于解決中小商戶高頻小額收款問題，自主開發(fā)并推出多渠道創(chuàng)新收單產(chǎn)品（如智能POS、收錢寶盒等），配合高效的清結(jié)算系統(tǒng)，針對(duì)中小微商戶高頻小額、支付方式多樣的收款特點(diǎn)，為商戶提供“全場(chǎng)景、全支付”的收單服務(wù)。在戰(zhàn)略4.0時(shí)代，拉卡拉還為商戶提供信貸、理財(cái)、分銷、會(huì)員管理等經(jīng)營(yíng)所需的各類增值服務(wù)，全方位幫助商戶實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)升級(jí)。同時(shí)積極布局海外業(yè)務(wù)，解決中小跨境電商商戶跨境收付款難題。
拉卡拉：以創(chuàng)新和技術(shù)為驅(qū)動(dòng)力 拉卡拉服務(wù)中小商戶的優(yōu)勢(shì)，在于其以創(chuàng)新和技術(shù)為驅(qū)動(dòng)力，業(yè)務(wù)全面基于科技、云和人工智能的特點(diǎn)。拉卡拉建立了基于大數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)云計(jì)算和分布式計(jì)算的風(fēng)控系統(tǒng)，具備了實(shí)時(shí)風(fēng)控、準(zhǔn)實(shí)時(shí)風(fēng)控、批量風(fēng)控的三層能力；利用互聯(lián)網(wǎng)和SaaS服務(wù)，整合信息科技，提升用戶粘性及服務(wù)深度；深入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能領(lǐng)域以完善服務(wù)供給，降低服務(wù)成本，優(yōu)化客戶服務(wù)，提升金融服務(wù)質(zhì)量與效率，使科技創(chuàng)新成果更好地惠及線下中小商戶長(zhǎng)尾群體。
蘇寧支付——全場(chǎng)景打造惠普金融
蘇寧支付——全鏈條賦能行業(yè) 在B端，蘇寧支付充分利用蘇寧生態(tài)圈資源拓展上下游商戶，聚焦電商、金融、物流等重點(diǎn)行業(yè)，打通客戶的支付渠道、資金歸集、風(fēng)險(xiǎn)控制等鏈條，為行業(yè)全鏈條提供了跨行通、電商通以及物流金融解決方案。未來蘇寧支付應(yīng)當(dāng)著力于提升服務(wù)體驗(yàn)，創(chuàng)新金融服務(wù)，讓金融科技覆蓋更多金融場(chǎng)景，將普惠金融落到實(shí)處，為行業(yè)尤其是中小微企業(yè)賦能，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，讓金融服務(wù)滲透到更多的生態(tài)。
易寶支付——聚焦行業(yè)支付的第三方支付平臺(tái)
易寶支付——布局企業(yè)支付生態(tài) 易寶支付扎根于企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，易寶支付聚焦行業(yè)B端場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)鏈條，深入提供支付和相關(guān)交易服務(wù)，在交易大規(guī)模并發(fā)，交易安全和基于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)方面，積累起自身的核心能力。開拓路航旅事業(yè)部、新零售行業(yè)線、行政行業(yè)線等行業(yè)方案。易寶支付在2014—2018年間，因合約問題先后被央行處罰5次，在后續(xù)經(jīng)營(yíng)中，隨著監(jiān)管趨向更為嚴(yán)格，對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)而言，合規(guī)和風(fēng)控方面的自我要求需要提高。
中國(guó)第三方B端支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 需求擴(kuò)大刺激市場(chǎng)發(fā)展，B端支付行業(yè)迎蓬勃發(fā)展 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前中國(guó)支付市場(chǎng)發(fā)展已逐漸往移動(dòng)支付方向發(fā)展，C端移動(dòng)支付市場(chǎng)的成熟縮窄了現(xiàn)金可用范圍；另一方面，國(guó)家正在積極推動(dòng)內(nèi)需擴(kuò)大，也促進(jìn)了市場(chǎng)交易的繁榮。在移動(dòng)支付消費(fèi)擴(kuò)大的刺激下，B端支付行業(yè)具有蓬勃的發(fā)展前景，特別是針對(duì)擁有龐大體量的中小微企業(yè)收單市場(chǎng)，將隨移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)爆發(fā)。而B端企業(yè)間的支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要支付機(jī)構(gòu)對(duì)細(xì)分行業(yè)有深入了解，入局門檻高、規(guī)模發(fā)展難度大，其市場(chǎng)爆發(fā)仍有待觀望。 市場(chǎng)監(jiān)管將繼續(xù)加嚴(yán)，B端支付行業(yè)馬太效應(yīng)趨明顯 B端支付行業(yè)由于涉及到金融及商戶市場(chǎng)等國(guó)家發(fā)展重要領(lǐng)域，政策對(duì)于市場(chǎng)的影響力較大。而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)歷來監(jiān)管較為嚴(yán)格，隨著B端支付市場(chǎng)的發(fā)展，未來對(duì)于行業(yè)的監(jiān)管將繼續(xù)加嚴(yán)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著B端支付行業(yè)嚴(yán)格監(jiān)管常態(tài)化發(fā)展，部分游走在灰色地帶的中小支付機(jī)構(gòu)將被淘汰，而合規(guī)發(fā)展、業(yè)務(wù)范圍廣泛、盈利模式更為多樣的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，行業(yè)馬太效應(yīng)將愈發(fā)明顯。 精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來臨，第三方B端支付平臺(tái)走向生態(tài)化發(fā)展 移動(dòng)支付已逐漸實(shí)現(xiàn)全面普及，行業(yè)快速發(fā)展的紅利減退，支付行業(yè)迎來精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，第三方B端支付機(jī)構(gòu)單純?yōu)樯虘籼峁┲Ц肚褰Y(jié)算服務(wù)已難以滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化。從支付業(yè)務(wù)出發(fā)，延伸其他商戶服務(wù)，發(fā)展商戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，能更好實(shí)現(xiàn)對(duì)商戶的賦能，并有利于支付機(jī)構(gòu)擴(kuò)展B端市場(chǎng)，將成為企業(yè)發(fā)展的主要方向。但支付平臺(tái)生態(tài)化發(fā)展對(duì)于企業(yè)的綜合能力要求更高，因此在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步被放大。結(jié)合國(guó)家政策鼓勵(lì)，B端支付海外發(fā)展存機(jī)遇 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年國(guó)家一帶一路等政策的實(shí)施，促進(jìn)海外支付市場(chǎng)的發(fā)展，在此背景下，B端支付行業(yè)也迎來海外發(fā)展的機(jī)遇。國(guó)家政策推動(dòng)下，更多商家進(jìn)入到全球貿(mào)易環(huán)節(jié)中，商家的跨境交易，需要更為高效的資金結(jié)算處理，從而催生更大的海外B端支付市場(chǎng)，此外中小微跨境交易商家面對(duì)業(yè)務(wù)更為復(fù)雜，對(duì)于增值服務(wù)需求更大，也有利于第三方B端支付企業(yè)在支付業(yè)務(wù)外對(duì)這部分商家進(jìn)行賦能。
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