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1、海通融通pos機

海通融通pos機

來源：讀特

資本市場上，三年翻倍者寥寥無幾。融通中國風1號交出了一份漂亮的答卷。融通中國風1號的最新三季報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日，融通中國風1號最近三年收益率為168.94%，同期業(yè)績比較基準收益率為23.91%。根據(jù)海通證券超額收益排行榜，在主動混合開放型基金中，融通中國風1號最近三年 (2018.11.01-2021.10.29)超額收益排名位居前10%，為125/1447。

2021年即將接近尾聲，如何研判后市、如何排兵布陣，融通中國風1號基金經(jīng)理彭煒近期分享了他的觀點。

彭煒率先從宏觀經(jīng)濟層面解讀，今年一些國家疫情惡化，對整個經(jīng)濟環(huán)境造成了一定的影響。需求端，疫情之后市場上釋放了較多流動性，在流動性的推動下，需求端在某些領域明顯修復；供給端，今年以來，煤炭、鋼鐵、天然氣等大宗商品由于疫情反復等多種因素影響產(chǎn)能釋放而導致了供需出現(xiàn)錯配，引發(fā)相關產(chǎn)品價格的大幅上行。

彭煒判斷，根據(jù)前瞻性數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情的恢復，一些因為疫情導致國內(nèi)生產(chǎn)遭重創(chuàng)的國家會逐步好轉(zhuǎn)，我國出口會進入一個緩慢下行的狀態(tài)，這就意味著出口對國內(nèi)經(jīng)濟的拉動邊際減緩，而當前消費處于一個相對比較疲弱的狀態(tài)。此外，對于投資，無論是財政政策，還是地產(chǎn)行業(yè)，都處于階段性受抑制的狀態(tài)，導致國內(nèi)經(jīng)濟處于偏滯脹的環(huán)境。基于此，隨著疫情的緩解，疊加年底能耗雙控目標能夠逐步實現(xiàn)，明年中上游的產(chǎn)能大概率可以釋放。流動性仍有望繼續(xù)維持相對略偏松的環(huán)境以便為財政發(fā)力穩(wěn)增長提供必要的支持，經(jīng)濟穩(wěn)增長的措施也會出現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟環(huán)境將逐步改善。預計市場整體系統(tǒng)性風險不大，而結(jié)構(gòu)將逐步以新能源科技等方向為代表的高景氣資產(chǎn)，與以穩(wěn)增長為代表的部分投資品相關的細分行業(yè)形成輪動。

融通中國風1號長期關注與經(jīng)濟弱相關的高景氣品種，比如新能汽車、光伏、風電，以及醫(yī)藥里的創(chuàng)新藥服務產(chǎn)業(yè)鏈CXO。隨著股價、估值、營業(yè)情況以及產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的切換，可以在結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)上做適當選擇調(diào)整。

彭煒分析，新能源汽車在歐洲的滲透率已經(jīng)到達25%，中國目前是10%左右，美國才5%左右，滲透率提升的空間還是非常大的。所以整個新能源汽車的基本面比較樂觀，可以繼續(xù)分享新能源汽車領域從電動化向智能化提升的投資機會；雖然光伏上游硅料今年價格漲幅較大，市場擔心需求會出現(xiàn)一些波動，但這是短期的供需錯配帶來的波動。從中期來看，雙碳目標、綠色電力發(fā)展還是要有比較強的新能源結(jié)構(gòu)的支持；近期因為集采，消費類醫(yī)藥產(chǎn)生了一些波動，但是一些CXO標的，股價不斷創(chuàng)新高。所以從這個角度來看，市場還是會聚焦在高景氣方向上。

彭煒關注的另外一個方向是，受益于經(jīng)濟底部修復及“穩(wěn)增長”逆周期調(diào)節(jié)的相關資產(chǎn)。我們預計宏觀經(jīng)濟邊際上會有一些穩(wěn)增長預期的變化，預期完全反映之后的地產(chǎn)，以及專項債將落地開工的方向，是我們關注的重點。即在穩(wěn)增長的領域，去尋找一些隱含高成長性、且受益于穩(wěn)增長政策的、有周期性改善的標的，例如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等——因為不少地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價受地產(chǎn)政策負面情緒影響而估值受到壓制，包括消費建材、家具等上下游，一旦相應的政策糾偏之后，它們依然具有一定的周期成長屬性是值得關注的。

此外，在具有全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及進口替代相關的高端先進制造業(yè)中，彭煒結(jié)合當前的市場環(huán)境，自下而上加大個股下沉的研究，進一步拓展能力圈。

（原標題《融通中國風1號基金經(jīng)理彭煒：關注高景氣度、受益于穩(wěn)增長的資產(chǎn)》）

（作者：深圳特區(qū)報記者 王欣)

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