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2021年pos機市場規(guī)模報告
第一章 行業(yè)發(fā)展概況
液晶（Liquid Crystal）是一類介于固態(tài)和液態(tài)間的有機化合物，加熱后會變成透明液態(tài)，冷卻后會變成結(jié)晶的混濁固態(tài)。在電場作用下，液晶分子會發(fā)生排列變化，進而影響入射光束透過時的強度，通過偏光片的作用及對液晶電場的控制可實現(xiàn)光線的明暗變化，達到信息顯示的目的
液晶顯示（Liquid Crystal Display）是一種采用液晶為材料的顯示器，當LCD中的電極產(chǎn)生電場時，液晶分子會發(fā)生扭曲，從而將穿越其中的光線進行有規(guī)則的折射。液晶材料本身并不發(fā)光，采用液晶顯示方案時，需要為顯示面板配置額外的光源，一般稱為“背光模組”。背光板是由熒光物質(zhì)組成，可發(fā)射光線，負責(zé)為顯示面板提供均勻的背光源
圖 液晶材料分類
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 華經(jīng)情報網(wǎng) 頭豹研究院
液晶顯示是光學(xué)、半導(dǎo)體、電子工程、化工和高分子材料等技術(shù)的集成產(chǎn)品。根據(jù)技術(shù)區(qū)分，液晶顯示可分為TN（扭曲向列型液晶）、STN（超扭曲向列型液晶）、VA（垂直向列型液晶）、TFT（薄膜晶體管液晶）。
圖 液晶顯示分類
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下
圖 液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種原材料生產(chǎn)，主要包括玻璃基板、液晶、彩色濾光片、IC、背光源、TP、偏光片、印刷電路板、ITO玻璃、電子元器件、化工材料等原材料生產(chǎn)制造。
液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游含液晶顯示屏及顯示模組的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，顯示屏制造即將玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等原材料制造成為LCD或TFT-LCD；顯示模組由LCD面板、驅(qū)動IC、背光模組等零部件組裝而成。
液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用在消費電子、智能家居、智能金融數(shù)據(jù)終端、工業(yè)控制及自動化、民生能源、健康醫(yī)療、車載電子、通訊設(shè)備等領(lǐng)域，具體應(yīng)用場景如遙控器、密碼器、溫控器、POS機、儀器儀表、加油機、工業(yè)控制面板、血壓計、體溫計、車載儀表盤、固定電話、傳真機、電子詞典、PDA、辦公設(shè)備、游戲機、電視機、手機、筆記本電腦、平板電腦等。
圖 液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下
今年上半年，全球液晶電視面板出貨量達1.3億片，同比增長2.5%，出貨面積為8312萬平方米，同比增長10.3%。雖然自2020年下半年以來，驅(qū)動IC等上游關(guān)鍵材料的供貨不足推高了液晶面板的價格，也放慢了面板企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模放量的速度，但今年上半年以來各液晶電視面板廠商出貨量及出貨面積仍然保持了快速增長。
圖 全球液晶面板出貨量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
在2003年之后，雖然我國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，國產(chǎn)化都不斷提高，但是液晶面板的自給率仍然偏低，產(chǎn)品對外依賴較大，一定程度上影響國內(nèi)液晶顯示器行業(yè)長遠發(fā)展。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)對液晶顯示器的需求不斷提升，我國現(xiàn)有企業(yè)不斷投產(chǎn)液晶面板產(chǎn)品線，行業(yè)產(chǎn)能不斷提升。
圖 液晶顯示板進口數(shù)量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
圖 液晶顯示板進口金額
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
第二章 商業(yè)模式和收入模式
2.1 產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈商業(yè)模式
2.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈
圖 液晶材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 華經(jīng)情報網(wǎng)
圖 液晶面板分類
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
圖 全球平板電腦出貨量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
圖 全球筆記本電腦出貨量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
圖 全球顯示器出貨量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
圖 全球液晶電視出貨量
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
圖 產(chǎn)業(yè)特點
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下
圖 采購特點
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下
2.1.2 商業(yè)模式
圖 液晶面板收入對比
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD
頭豹研究院指出，中國液晶顯示行業(yè)在2021年上半年表現(xiàn)出龍頭企業(yè)布局擴張，行業(yè)集中度加速提升，近4年，中國下游應(yīng)用市場需求旺盛及政策扶持，推動上游原材料市場的發(fā)展。以京東方、華星光電等為代表，在北京地區(qū)、長三角地區(qū)、成渝地區(qū)、珠三角地區(qū)形成四個面板產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展帶，大幅增加對上游原材料的需求。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，以基于光電技術(shù)發(fā)展的顯示和傳感技術(shù)為核心，將半導(dǎo)體顯示、傳感等核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資源和專業(yè)能力與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深度融合，賦能各細分應(yīng)用場景，為用戶提供軟硬融合、系統(tǒng)整合的產(chǎn)品和服務(wù)。京東方A作為液晶顯示行業(yè)龍頭企業(yè)，其成本股構(gòu)成具有借鑒意義。
圖 京東方A成本構(gòu)成
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 京東方A 2021年半年度報告
營業(yè)成本是成本構(gòu)成的最重要部分，但是研發(fā)投入占比位居第二，體現(xiàn)液晶顯示行業(yè)重視研發(fā)的特點。
表 京東方A (000725.SZ) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 東方財富網(wǎng)
表 四川長虹(600839.SH) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 東方財富網(wǎng)
表 TCL科技 (000100.SZ) 收入成本分析（億元）
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 東方財富網(wǎng)
2.2 技術(shù)發(fā)展
從液晶專利布局和專利數(shù)量來看：德日三家外國企業(yè)構(gòu)建了覆蓋全球的專利保護網(wǎng)，提高了液晶行業(yè)的進入門檻。德國 Merck、日本 JNC 和 DIC 在全球范圍內(nèi)分別設(shè)置了 16 個、4 個、17 個研發(fā)中心，不斷開發(fā)新技術(shù)推動新產(chǎn)品。我國企業(yè)在專利數(shù)量和研發(fā)投入上仍有明顯差距，先進產(chǎn)品的研發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)上仍有較大上升空間。
目前的LCD 技術(shù)在可見的5-10年之內(nèi)仍將是主流技術(shù)，未來2-3年印刷式的OLED 中大尺寸產(chǎn)品預(yù)計量產(chǎn)出貨，但是由于整個行業(yè)成熟度、技術(shù)成熟度以及應(yīng)用將會是培育階段，仍將是應(yīng)用在高端市場，對現(xiàn)有LCD產(chǎn)業(yè)格局影響不大。
圖 主要企業(yè)專利數(shù)
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)
圖 主要廠商產(chǎn)品及客戶
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)
2.3 政策和監(jiān)管
液晶顯示器行業(yè)行政主管部門包括發(fā)改委及工信部。其中，發(fā)改委主要負責(zé)制定行業(yè)政策，研究行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施行業(yè)管理等工作；工信部則主要負責(zé)擬定、組織并實施行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范和標準，起草行業(yè)法律法規(guī)草案，制定行業(yè)規(guī)章，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
液晶顯示器行業(yè)的自律管理機構(gòu)是中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會下設(shè)的液晶顯示分會，由工業(yè)和信息化部歸口管理，主要負責(zé)搜集、統(tǒng)計國際范圍內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)、最新技術(shù)、經(jīng)營戰(zhàn)略等，協(xié)助工信部等主管部門研討行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、評估行業(yè)項目。
目前，行政主管部門和行業(yè)協(xié)會對本行業(yè)的管理限于宏觀層面，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動完全面向市場，自主參與市場競爭，行業(yè)市場化程度較高。
表 行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 頭豹研究院 觀研報告網(wǎng)
第三章 行業(yè)估值和全球龍頭企業(yè)
3.1 行業(yè)綜合財務(wù)分析和估值方法
圖：行業(yè)綜合財務(wù)分析
資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) iFinD
液晶顯示行業(yè)估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、NAV凈資產(chǎn)價值估值法等。
3.2 行業(yè)發(fā)展和價格驅(qū)動機制及風(fēng)險管理
2020年至2021年上半年，電子產(chǎn)品漲價周期持續(xù)時間長，是因為疫情對供需影響比較復(fù)雜。一方面，疫情打亂了面板企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏，降低了產(chǎn)能擴張速度。另一方面，疫情使居家辦公、學(xué)習(xí)、娛樂需求井噴，加劇了供需矛盾。另外，疫情還影響了面板相關(guān)市場。
漲價以來，液晶面板企業(yè)經(jīng)營業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)，有的企業(yè)2020年凈利潤同比增長接近70%。不過機構(gòu)預(yù)測認為，當前液晶面板的市場風(fēng)險也開始積累，并可能在2021年下半年顯現(xiàn)出來。特別是電視面板，有些需求已經(jīng)在2020年提前透支，再加上價格漲幅較大，需求會受到抑制。
圖 中關(guān)村電子產(chǎn)品指數(shù)（液晶顯示器）
資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) iFinD 央廣網(wǎng)
3.3 競爭分析和典型公司復(fù)盤
3.3.1 競爭分析
圖 2020年全球大尺寸液晶顯示面板廠商市場份額（按出貨量計）
資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院
3.4 中國重要競爭者
圖 中國液晶顯示模組行業(yè)競爭格局
資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院
圖 中國重要競爭者市場競爭力排名
資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院
圖 2021年第二季度各廠商大尺寸面板出貨量份額
資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Omdia
Omdia報告指出，2021年第二季度，中國大陸廠商的出貨量和出貨面積占比份額最大，分別為48%和55%。報告顯示，中國大陸廠商在2021年第二季度的大尺寸液晶面板出貨量中占了最大份額。京東方的份額最大，為32%，其次是群創(chuàng)的16%和友達的14%。
1) 京東方(000725.SZ)
京東方科技集團股份有限公司（BOE）創(chuàng)立于1993年4月，是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，形成了以半導(dǎo)體顯示事業(yè)為核心，Mini LED、傳感器及解決方案、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新、智慧醫(yī)工事業(yè)融合發(fā)展的“1+4+N”航母事業(yè)群。
作為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，BOE（京東方）帶領(lǐng)中國顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從有到大、從大到強。目前全球每四個智能終端就有一塊顯示屏來自BOE（京東方），其超高清、柔性、微顯示等解決方案已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外知名品牌。全球市場調(diào)研機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年，BOE（京東方）在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大應(yīng)用領(lǐng)域出貨量均位列全球第一。
2) TCL華星（000100.SZ）
TCL科技集團轉(zhuǎn)型為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)及材料業(yè)務(wù)；該業(yè)務(wù)主體“TCL華星光電”已投資建成兩個G8.5、一個G11 LCD工廠，一個G6 LTPS和一個G6柔性AM-OLED工廠，在建一個G11 LCD工廠；同時在顯示材料、部品也有投資布局；產(chǎn)業(yè)總投資1800億。 TCL華星已成為全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的主要廠商，其戰(zhàn)略目標是要通過不斷提高規(guī)模和效率、效益，提高產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)能力，完善全球產(chǎn)業(yè)布局，成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體顯示企業(yè)。
3) 中國電子
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中國電子”）是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是以網(wǎng)絡(luò)安全和信息化為主業(yè)的中央企業(yè)，是兼具計算機CPU和操作系統(tǒng)關(guān)鍵核心技術(shù)的中國企業(yè)。秉承“建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、鏈接幸福世界”的企業(yè)使命和發(fā)展理念，中國電子成功突破高端通用芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)，構(gòu)建了兼容移動生態(tài)、與國際主流架構(gòu)比肩的安全先進綠色的“PKS”自主計算體系和最具活力與朝氣的應(yīng)用生態(tài)與產(chǎn)業(yè)共同體，正加快打造國家網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)核心力量和組織平臺。截至2020年底，中國電子擁有26家二級企業(yè)、15家上市公司、18余萬員工，實現(xiàn)全年營業(yè)收入2479.2億元，連續(xù)10年躋身《財富》世界五百強。
4) 群創(chuàng)光電
群創(chuàng)光電股份有限公司(Innolux Display Group)是由2003年1月4日中國創(chuàng)匯排名第一的"富士康科技集團"所創(chuàng)立的TFT-LCD面板專業(yè)制造公司。工廠坐落于深圳龍華富士康科技園區(qū)，前期投資金額人民幣100億元。群創(chuàng)光電擁有專業(yè)的平面顯示器研發(fā)技術(shù)團隊，加上富士康科技集團在大量制造系統(tǒng)產(chǎn)品上的實力，將可有效發(fā)揮垂直整合效益，對于提升世界平面顯示器產(chǎn)業(yè)的水準將具指針性的貢獻。
5) 友達光電
友達光電股份有限公司(簡稱:友達光電)原名為達碁科技，成立于1996年8月，2001年與聯(lián)友光電合并后更名為友達光電，2006年再度并購廣輝電子。經(jīng)過兩次合并，友達得以擁有制造完備大中小尺寸面板的各世代生產(chǎn)線。友達光電亦是全球第一家于紐約證交所(NYSE)股票公開上市之TFT-LCD設(shè)計、制造及研發(fā)公司。友達光電率先導(dǎo)入能源管理平臺，為全球第一家獲得ISO50001能源管理系統(tǒng)認證和ISO14045生態(tài)效益評估的產(chǎn)品系統(tǒng)驗證的制造業(yè)者，并連續(xù)于2010/2011、2011/2012入選道瓊世界永續(xù)性指數(shù)成份股，為產(chǎn)業(yè)樹立重要里程碑。
3.5 全球重要競爭者
1) LG
韓國LG集團于1947年成立于韓國首爾，位于首爾市永登浦區(qū)汝矣島洞20號。是領(lǐng)導(dǎo)世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際性企業(yè)集團。LG集團在171個國家與地區(qū)建立了300多家海外辦事機構(gòu)。旗下子公司有：LG電子、LG display、LG化學(xué)、LG生活健康等，事業(yè)領(lǐng)域覆蓋化學(xué)能源、電子電器、通訊與服務(wù)等領(lǐng)域。
2021年4月5日，韓國LG電子宣布，于2021年7月31日全面退出手機市場并全面停止移動業(yè)務(wù)部門的生產(chǎn)和銷售。2021年5月31日，LG手機和平板電腦生產(chǎn)的最后一天，不過該公司在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)支持現(xiàn)有設(shè)備。據(jù)了解，LG電子在越南的工廠是大多數(shù)LG手機的生產(chǎn)地，LG已經(jīng)那里的部分產(chǎn)能過渡到了家電產(chǎn)品。
2) 夏普
夏普公司（Sharp Corporation，シャープ株式會社）是一家日本的電器及電子公司，于1912年由創(chuàng)始人早川德次創(chuàng)立，總公司設(shè)于日本大阪。夏普公司自創(chuàng)業(yè)以來，開展的業(yè)務(wù)從收音機、太陽能電池、再到液晶顯示器，夏普相繼推出了多個“日本首次”、“世界首次”的產(chǎn)品。夏普現(xiàn)已在世界26個國家，64個地區(qū)開展業(yè)務(wù)，是一個大型的綜合性電子信息公司。
3) JDL
Japan Display Inc開發(fā)、設(shè)計、制造和銷售界面所需的顯示器，在瞬間傳遞大量信息，并將其提供給全球市場。我們創(chuàng)造超越預(yù)期、提升日常生活和移動的互動空間。以亞洲、歐洲和北美的主要城市為基地，通過開發(fā)響應(yīng)市場需求的產(chǎn)品來建立牢固的客戶關(guān)系。
4) 三星集團
三星集團成立于1938年，由李秉喆創(chuàng)辦，是韓國最大的跨國企業(yè)集團，旗下眾多的國際下屬企業(yè)。三星集團是家族企業(yè)，李氏家族世襲，各個三星產(chǎn)業(yè)均為家族產(chǎn)業(yè)，包含：三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機、三星康寧、三星網(wǎng)絡(luò)、三星火災(zāi)、三星證券、三星物產(chǎn)、三星重工、三星工程、三星航空和三星生命等，由家族內(nèi)的李氏成員管理，其中三家子公司被美國《財富》雜志評選為世界500強企業(yè)。
三星電子是旗下最大的子公司，2009年全球500強企業(yè)中三星電子排名第40位，全球最受尊敬企業(yè)排名第50位，三星的品牌價值排名第19位，較2008年又有了2位的進步。在2011年的全球企業(yè)市值中為1500億美元。
第四章 未來行業(yè)展望
國內(nèi)經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇向好發(fā)展，線上經(jīng)濟刺激消費電子產(chǎn)品需求，數(shù)字經(jīng)濟受益于“十四五”規(guī)劃，給工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、智慧金融等物聯(lián)網(wǎng)細分場景帶來機遇；海外疫情形勢仍然嚴峻，以居家生活和遠程辦公為特征的“非接觸經(jīng)濟”持續(xù)拉動顯示面板需求。
供給端的驅(qū)動IC、玻璃基板等原材料供應(yīng)緊張，一定程度上影響面板價格。分析人士認為，2021年下半年大尺寸電視面板漲價速度將減慢，甚至進入快速下降通道，這是因為受到全球物流不暢因素影響，終端客戶提前下單透支了下半年需求，另外面板價格上漲也將降低終端客戶的備貨積極性。多重因素促進下， 液晶電視面板產(chǎn)能將進一步向幾家中國面板大廠集中。
頭豹研究院指出，2018年起，中國已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場占比超50%，預(yù)計2021年將超60%。預(yù)計到2022年全球11條高世代LCD面板產(chǎn)線建成，中國約占6條，屆時中國高世代線面板產(chǎn)能將占全球高世代線產(chǎn)能的1/2。
隨著中國本土廠商10＋世代線產(chǎn)能投放 LCD行業(yè)競爭格局將產(chǎn)生巨變，中國顯示面板廠商加速崛起京東方和TCL華星在LCD面板市場份額將大幅提升。
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